Dashboard in Offertes.ai: Startpunt voor Projecten, Analyse en Teamwerk

Het Dashboard is de eerste plek waar je terechtkomt na het inloggen. Niet omdat je daar lang moet blijven, maar omdat je daar bepaalt welke workflow nu nodig is: snel een document analyseren, een project starten, teamleden uitnodigen of je werkplek controleren.

Zie het Dashboard daarom niet als een statische startpagina. Zie het als de plek waar je voorkomt dat werk meteen in losse bestanden, losse links en losse mailboxen begint.

De snelste route: log in op Offertes.ai, gebruik Snelle Analyse voor losse documenten of klik op Nieuw project starten zodra documenten, offertes en opvolging bij elkaar moeten blijven.

Wanneer je vanuit het Dashboard start

Veel gebruikers openen Offertes.ai omdat er iets binnenkomt: een offerte, bestek, tekening, nota of vraag van een leverancier. Het Dashboard helpt je kiezen wat daarmee moet gebeuren.

Je hebt...	Gebruik	Waarom
Een los document	Snelle Analyse	Direct starten zonder projectinrichting.
Meerdere projectstukken	Nieuw project starten	Documenten, offertes en context blijven bij elkaar.
Een team dat moet meekijken	Uitnodigingslink delen	Collega's werken vanuit dezelfde werkplek.

Stap 1: gebruik Snelle Analyse voor losse documenten

Heb je één document dat je meteen wilt laten analyseren? Gebruik dan de dropzone voor Snelle Analyse. Dat is handig wanneer je snel wilt weten wat er in een offerte, bestek of bijlage staat zonder eerst een compleet project aan te maken.

Dit is de lichte route. Je gebruikt hem voor snelheid. Zodra het document onderdeel wordt van een groter dossier, hoort het thuis in een project.

Stap 2: start een project zodra context belangrijk wordt

Een project is nodig zodra meerdere documenten, offertes, mails of acties bij elkaar horen. Vanuit het Dashboard kun je met Nieuw project starten meteen een dossier aanmaken.

Daarna kun je documenten toevoegen, offertes koppelen, aanvragen voorbereiden, documentchat gebruiken en later vergelijkingen uitvoeren. Het Dashboard is dus niet het eindpunt; het is de ingang naar een gecontroleerde workflow.

Stap 3: controleer je werkplekdetails

In Werkplek Details zie je welke werkplek actief is, welke rol je hebt en hoeveel opslag wordt gebruikt. Dat lijkt administratief, maar het voorkomt praktische blokkades.

• Werkplek: controleer dat je in de juiste omgeving werkt.
• Rol: zie of je administrator of lid bent.
• Opslag: bewaak of er ruimte is voor nieuwe documenten en projecten.

Vooral bij teams is dit belangrijk. Als documenten in de verkeerde werkplek belanden, begint de rest van de workflow al met ruis.

Stap 4: nodig teamleden uit voordat informatie versnipperd raakt

Admins kunnen vanuit het Dashboard een uitnodigingscode of uitnodigingslink delen. Gebruik die zodra meerdere collega's aan dezelfde projecten werken.

Het voordeel is simpel: collega's hoeven documenten niet via losse downloadlinks, persoonlijke mailboxen of lokale mappen te delen. Ze werken vanuit dezelfde werkplek en dezelfde projectcontext.

Stap 5: gebruik Snelle Acties als dagelijkse checklist

De kaart Snelle Acties is bedoeld om terugkerend werk zonder omweg te starten:

• Nieuw project starten: wanneer je een nieuw dossier nodig hebt.
• Bewerk werkplek: wanneer naam of instellingen moeten worden bijgewerkt.
• Uitnodigingslink delen: wanneer iemand toegang nodig heeft.

Gebruik dit als startpunt, niet als decoratie. Hoe sneller de juiste workflow begint, hoe kleiner de kans dat documenten buiten het systeem blijven hangen.

Van Dashboard naar de rest van Offertes.ai

Het Dashboard is vooral krachtig omdat het doorverwijst naar de modules waar het werk gebeurt. Een project dat je hier start, wordt later gebruikt voor aanvragen, documentchat, inbox-opvolging en offertevergelijking.

Een goede vuistregel:

• Wil je snel een document begrijpen? Start met Snelle Analyse.
• Wil je documenten en offertes bij elkaar houden? Start een project.
• Wil je samenwerken? Nodig je team uit.
• Wil je later vergelijken of vragen stellen aan documenten? Zorg dat de context in het project staat.

Begin schoon, dan blijft de rest schoon

De meeste rommel in een workflow ontstaat bij de eerste stap: een bestand wordt lokaal opgeslagen, een collega krijgt een losse link, een offerte blijft in een mailbox staan. Het Dashboard helpt je die eerste stap meteen goed te zetten.

Gebruik het daarom als cockpit voor actie. Analyseer losse documenten snel, maak projecten wanneer context belangrijk wordt en nodig je team uit voordat informatie versnipperd raakt.